เรื่องราว 3 ตำรวจน้ำดี อย่าง ศักดิ์, นุ่ม และ หมี ที่กลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ไม่ค่อยจะเพอร์เฟค แต่พวกเขาถูกเรียกตัวให้มารับภารกิจลับ ภายใต้โค้ดรหัส "จอห์นนี่" เพื่อทำการเปิดตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังองค์กร B64 ที่บ่อนทำลายประเทศในทุกมิติ และที่สำคัญพวกมันได้แอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแล้ว ภารกิจก็ว่ายากแล้ว แต่ความสัมพันธ์ภายในทีมจอห์นนียิ่งยากกว่า เมื่อ ศักดิ์ กับ นุ่ม ที่เคยเป็นอดีตคนรักกัน ต้องกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง แต่สักก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะทำให้นุ่มเชื่อใจและกลับมารักเขาอีกครั้ง ขณะที่ จ่าหมี ที่ไปแฝงตัวอยู่ในโรงพยาบาลทางจิตมานานจากภารกิจครั้งก่อน ทำให้เขาได้รับผลข้างเคียงติดตัวมา กลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายชอบกล แต่จึงอย่างไร ทีมจอห์นนีก็ไม่ยอมให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการพิชิตภารกิจอันแสนอันตรายและทรหดครั้งนี้ได้แน่นอน!